4月28日傍晚5點(diǎn)半，中山南頭鎮(zhèn)穗西工業(yè)區(qū)月桂西路，一幢不起眼的四層工業(yè)樓前，一群下班的女工爭(zhēng)先恐后地打卡，涌出“樂途”公司大門口。樂途只是中山市成百上千家中小型代工廠之一，它生產(chǎn)的八成電風(fēng)扇出口美國。不過，今年生意淡了一些。
忙了一天的樂途老板黎明陽，領(lǐng)著《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者上到他辦公樓三樓的風(fēng)扇陳列室。相比于有點(diǎn)暗、有點(diǎn)亂的工廠車間，這是他更引以為豪的地方。他指著一把仿古的落地工藝扇說，“我們不只能做簡單的風(fēng)扇，很快我們將在京東眾籌，做裝飾風(fēng)扇”。
今年，國家提出“一帶一路”戰(zhàn)略，有專家認(rèn)為中國的代工業(yè)已經(jīng)喪失了勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，這些代工業(yè)務(wù)將向非洲、東南亞等新興國家轉(zhuǎn)移。中國代工業(yè)真的沒得做了嗎？海外自主品牌、工業(yè)4.0喊得也很多，但代工廠如何理性地做品牌、上自動(dòng)化呢？
出口代工之困
這個(gè)月剛剛在廣州參加完2015年春交會(huì)(第117屆廣交會(huì))，黎明陽感嘆說，石油、材料一跌價(jià)，客戶就來壓價(jià)，沃爾瑪已提出減價(jià)要求。“客戶要求我們降價(jià)3%，我們實(shí)際綜合成本沒降3%，利潤又薄了。”
他算了一下：今年4月與去年4月比，銅(用于電線)去年50000多元/噸，現(xiàn)在43000元/噸，相差約一萬元；塑料ABS(用于注塑件)去年14000多元/噸，現(xiàn)在13000多元/噸，相差一兩千元；但是，人工今年比去年增長了15%左右。
做了12年代工，樂途一年銷售額已達(dá)到1億元人民幣，租用了15000平方米的廠房，請(qǐng)了300個(gè)工人。如今，卻走到了新的路口。黎明陽后腦勺的頭發(fā)，已變得有些花白。
2002年，黎明陽開始做代工，那時(shí)很山寨，買些配件，組裝一下，才十多個(gè)工人。三年后，工廠達(dá)到三四十人，車間大了，從簡單的一兩款產(chǎn)品開始，從公模(公開買到的模具)，到有自己的模具。再過三年，100多人，考慮到平衡市場(chǎng)，延伸到暖爐產(chǎn)品，產(chǎn)品還要?jiǎng)?chuàng)新，風(fēng)扇往中端轉(zhuǎn)，客戶從西非、東南亞、東歐擴(kuò)展到西歐。創(chuàng)業(yè)九年后，工廠200多人，轉(zhuǎn)做大的客戶，因?yàn)榇筚I家訂單穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)少，美國訂單占了八成。
2012年最好時(shí)期，樂途進(jìn)入了沃爾瑪、Homdepot等美國幾大主流零售商。阿里巴巴收購易達(dá)通做出口平臺(tái)，還邀請(qǐng)黎明陽去杭州做講師，分享外貿(mào)企業(yè)從小型做到中型的經(jīng)驗(yàn)。
但是，現(xiàn)在的外貿(mào)又不好做了。
“如果我們不減價(jià)又困難，它(美國大型零售商)以此為借口，對(duì)各個(gè)供應(yīng)商壓價(jià)，而國內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈。”黎明陽說，“歐元、俄羅斯盧布匯率下跌，客戶先減少庫存，再放訂單出來，中國出口歐洲都受此影響，歐洲市場(chǎng)低迷。”
“好在我們八成美國訂單、兩成歐洲訂單，受此影響小。”但黎明陽坦言，美國的高端訂單也少了。
樂途還算好的了。在黎明陽的印象中，七八年前，東莞市公路沿途兩邊，晚上9點(diǎn)還有不少工廠亮燈，現(xiàn)在許多不亮燈了。“我有個(gè)客戶，將東莞一家一萬人的代工廠關(guān)掉了。”東莞每平方米廠房的租金曾高達(dá)14~15元，現(xiàn)在降至9元。以前，東莞工廠做“三來一補(bǔ)”的加工貿(mào)易多，現(xiàn)在空置率較大。東莞的狀況還影響到順德、中山。“不少同行倒閉，南頭鎮(zhèn)一年做10億人民幣的櫻達(dá)電器倒了，一年做1000萬~2000萬元的也有50~60家倒閉。家電、家具業(yè)如果是人工密集型的，都容易倒閉。南頭鎮(zhèn)的廠房租金，2011年最高峰時(shí)14元/平方米，現(xiàn)在跌到10元。”
不單小型企業(yè)，中大型企業(yè)也受到影響。
同樣位于中山市南頭鎮(zhèn)的奧馬電器，是中國出口歐洲冰箱數(shù)量最多的代工廠。奧馬電器[微博]副總裁姚友軍前一段時(shí)間剛?cè)チ藲W洲市場(chǎng)考察。他告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者：“歐洲企業(yè)的選擇是，要么在意大利、瑞士的工廠生產(chǎn)，要么在東歐、土耳其生產(chǎn)，要么在中國。歐元貶值后，他們也很疑惑，想把一些冰箱放到歐洲生產(chǎn)。但他們經(jīng)過價(jià)值鏈分析，認(rèn)為保持現(xiàn)在的型號(hào)放在中國生產(chǎn)，是最好的選擇。”因?yàn)闅W洲的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不允許把制造業(yè)拉回去，人工高、經(jīng)濟(jì)弱，在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候投資，風(fēng)險(xiǎn)大。繼續(xù)往外做，中國還是土耳其？中國也有優(yōu)勢(shì)，但不是絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是相對(duì)優(yōu)勢(shì)。中國制造還是合算。所以，雖然匯率糟糕，今年出口訂單穩(wěn)定，去年訂單量增長15%，今年增長10%。我們的大客戶，沒有減少訂單，訂單還有所增長。”
中國是全球最大的家電生產(chǎn)基地。據(jù)中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長王貴清介紹，2014年，中國彩電的生產(chǎn)能力占全球產(chǎn)能的90%；手機(jī)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的70%多；個(gè)人計(jì)算機(jī)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的90%；空調(diào)也占全球產(chǎn)能的80%；冰箱占全球產(chǎn)能的50%以上；洗衣機(jī)占全球產(chǎn)能的40%；大多數(shù)小家電，80%的生產(chǎn)也在中國。這么大的產(chǎn)能支撐了中國電子、家電產(chǎn)品的出口份額。
留住90后
晚上6點(diǎn)半，吃完晚飯的女工們，又陸續(xù)回到樂途的廠房里，繼續(xù)挑燈夜戰(zhàn)。
黎明陽帶著本報(bào)記者走進(jìn)注塑車間，這里有一排注塑機(jī)，每臺(tái)機(jī)器后面都有一個(gè)工人在操作，把塑料壓成零部件。“她們晚上從6點(diǎn)半干到9點(diǎn)半，一天工作接近10個(gè)小時(shí)。做得好的注塑工，一個(gè)月可以拿到4000元工資”。
在樂途的工人里，只有20%是中山本地人，80%是外來務(wù)工者。吃苦耐勞的外來工，支撐著中國家電代工業(yè)的根基。不過，近年，招工難已是珠三角的普遍現(xiàn)象。
奧馬電器的五廠，主要生產(chǎn)兩門、三門冰箱。負(fù)責(zé)五廠管理的人事科長譚運(yùn)平，是個(gè)80后的小伙子。他告訴記者，今年3月起，工人的保底工資升至2700元，去年是2600元，旺季時(shí)月薪達(dá)到3500元。“我們這里三條生產(chǎn)線，一天兩班最高峰可做9000臺(tái)冰箱。但現(xiàn)在沒做到，一是產(chǎn)品難度不同，像伊萊克斯冰箱要求很高；二是過完春節(jié)，一些工人流失，3月后又要重新招工、培訓(xùn)，他們熟練有一個(gè)過程。”
譚運(yùn)平說，奧馬五廠的2100名工人中，大部分來自廣西，還有一些來自四川、湖南。他指著五廠馬路對(duì)面的奧馬生活區(qū)大樓說：“公司包住，吃只需五元一餐。但新工人從招進(jìn)來到穩(wěn)定住至少要一兩周。”
80后、90后，已逐漸成為工廠工人的主力軍。這一代人，跟他們的父輩不同，除了收入之外，他們還希望更豐富的生活。讓他們適應(yīng)相對(duì)單調(diào)的工業(yè)區(qū)生活，得費(fèi)些心思。
當(dāng)然，對(duì)于利潤本來就薄的代工廠來說，這種自動(dòng)化只能循序漸進(jìn)，不能盲目超前投入。
姚友軍坦言，奧馬每年凈利潤大約都在2億元，去年增加了幾千萬元的國內(nèi)市場(chǎng)品牌投入，影響了利潤。奧馬在自動(dòng)化投入上，也要找到平衡點(diǎn)。
去年收入45億的奧馬，只是部分試水自動(dòng)化。記者在車間看到，冰箱箱體從直立到橫放，已由機(jī)械臂操作；冰箱門板由機(jī)床一次自動(dòng)沖壓成型；吸箱機(jī)，一邊是全自動(dòng)化機(jī)器，另一邊是人工操作機(jī)床；而大量組裝工序仍由工人在流水線上完成。
姚友軍解釋說，冰箱有發(fā)泡流程，為保證里外部件不變形，許多工序還要用人力，如果全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，固定投入將很大。“保證質(zhì)量的自動(dòng)化投入，我們一定要投；至于提高效率、降低工人數(shù)，我們需要平衡。如果投入1000萬元、減少2000萬人工開資，就投；如果只減少500萬人工開資，就不投。歐洲、美國，就是設(shè)備投入太大，沒找準(zhǔn)平衡點(diǎn)。”
“我們每年的自動(dòng)化設(shè)備引進(jìn)目標(biāo)，就是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，保持10%的工人縮減，并在自動(dòng)化投入與固定資產(chǎn)折舊之間找到平衡點(diǎn)。”姚友軍直言，雖然現(xiàn)在印度、越南等新興國家的人工低于中國，有的甚至只有國內(nèi)十年前的水平，每月工人工資600元。但是，中國企業(yè)通過提升生產(chǎn)效率，抵消人工上漲的壓力，奧馬2012年單班生產(chǎn)800臺(tái)，現(xiàn)在2500臺(tái)。“業(yè)內(nèi)最高3000臺(tái)，我們生產(chǎn)效率提升仍有空間。”
“代工還有得做”
黎明陽的兒子，現(xiàn)在就讀一所外貿(mào)學(xué)校，但并不愿意子承父業(yè)。因?yàn)樽龀隹诖ぃ嵉氖切量噱X。晚上，夜班工人在忙碌，黎明陽夫婦也沒有閑著。國內(nèi)晚上7點(diǎn)，正好是大洋彼岸美國的清晨7點(diǎn)。“客戶一早發(fā)的郵件，我們可以馬上回復(fù)，不用隔一天。”黎明陽說，他們一般晚上十一二點(diǎn)才回家休息。“白天各個(gè)部門來找你簽字，晚上才靜下心來跟客戶談價(jià)錢。”黎太太補(bǔ)充說。
雖然利潤變薄，但樂途今年仍計(jì)劃在半自動(dòng)化上投資。“我們一條生產(chǎn)線30~40人，客戶說現(xiàn)在許多廠只有一半人。我們?cè)瓉硭娜俗鰷y(cè)試，現(xiàn)在同時(shí)做四件、一人檢測(cè)；還會(huì)引入自動(dòng)打包機(jī)。如果不是這樣，每年兩位數(shù)的人工遞增，我們頂不住。”
黎明陽的確有壓力。印尼、印度、泰國、越南，雖然供應(yīng)鏈不及中國完善，但人力比國內(nèi)便宜三四成。還有南美洲的巴西，興建大批工廠，有5億人口，工業(yè)成熟，現(xiàn)在散件出口過去組裝，遲一下估計(jì)連散件也不能出口了。東歐地區(qū)，捷克、俄羅斯也很進(jìn)取，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力成本低于西歐、北歐和南歐，又更靠近消費(fèi)市場(chǎng)。
“我們的對(duì)手不止越南。”黎明陽說，歐洲經(jīng)濟(jì)不好，希臘一個(gè)辦公室文員的月薪5000元人民幣，中山3000多元；運(yùn)費(fèi)，中山運(yùn)到德國一個(gè)貨柜3000美元，由捷克、土耳其運(yùn)只需幾百美元。“除了制造成本，東歐的物流成本優(yōu)于我們。”
“我們的競(jìng)爭(zhēng)變得全球化，中國以前被稱為世界工廠，現(xiàn)在世界工廠去到全球各地。”黎明陽的想法，就是調(diào)整產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)專注于風(fēng)扇、暖爐，但試著做一些高檔的裝飾扇；除了歐美，還去拓展一下南半球的市場(chǎng)；并開始試水做自己的品牌，國內(nèi)即將與京東眾籌做裝飾電扇，在美國則與亞馬遜[微博]洽談，計(jì)劃開設(shè)境外的網(wǎng)店。
去年，奧馬以“年輕人的第一臺(tái)冰箱”為口號(hào)，開始在國內(nèi)正式做品牌。在奧馬冰箱的產(chǎn)量中，目前50%是出口代工，30%是國內(nèi)自主品牌，20%是國內(nèi)品牌代工。姚友軍說，未來這一比例將維持穩(wěn)定，但規(guī)模會(huì)擴(kuò)大，并向高端延伸。今年6月，奧馬第六工廠將投產(chǎn)，生產(chǎn)更高檔的對(duì)開門冰箱，自動(dòng)化程度達(dá)到70%，將為奧馬新增冰箱產(chǎn)能350萬臺(tái)。
姚友軍認(rèn)為，服裝、鞋等純勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，將逐步轉(zhuǎn)移到越南、孟加拉國。但是，家電有一定技術(shù)含量，而且需要大量配套零部件，目前中國家電的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃钔晟频模渌麌液茈y一下子趕上。“目前中國冰箱產(chǎn)能只占全球50%，未來還有進(jìn)一步轉(zhuǎn)移的空間。”
“中國既是制造大國，也是消費(fèi)大國。”姚友軍說，冰箱的溫控器、壓縮機(jī)、蒸發(fā)器和冷凝器，中國的工廠都具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。“中國有巨大的產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)，雖然歐洲技術(shù)、設(shè)備領(lǐng)先，但人工高，競(jìng)爭(zhēng)力仍弱于中國。我們?nèi)斯ふ伎偝杀敬蠹s5%~6%，所以比較競(jìng)爭(zhēng)力不能只看人工因素。”
奧馬去年冰箱出口390萬臺(tái)，今年出口沖450萬臺(tái)，計(jì)劃2018年出口做到600萬臺(tái)，冰箱、冷柜屆時(shí)的產(chǎn)能達(dá)到1000萬臺(tái)，以確保在未來的行業(yè)洗牌中不被“洗”掉。為此，奧馬今年還積極開拓美國市場(chǎng)，“未來三年美國市場(chǎng)將有大增長。”姚友軍說。
記者看到，奧馬車間的看板顯示，它為伊萊克斯、TCL[微博]、蘇寧等20多個(gè)國內(nèi)外的品牌和零售商代工；而奧馬的研發(fā)大樓正在掛LOGO。姚友軍認(rèn)為，“代工永遠(yuǎn)有市場(chǎng)，奧馬只要保持在冰箱代工中的效率領(lǐng)先，就有空間。”
即使TCL這樣年收入過千億的大集團(tuán)，也沒有放棄代工。TCL在香港地區(qū)的上市公司通力電子，便以代工為主業(yè)。TCL集團(tuán)董事長李東生[微博]向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示：“代工不會(huì)沒有前途。全球代工企業(yè)，鴻海做到了極致，挺成功的。通力電子在香港上市的子公司將圍繞音響相關(guān)產(chǎn)業(yè)做深。珠三角代工業(yè)仍有前景，前提一是保持代工的效率、速度、成本領(lǐng)先，二是一定要有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。”
